Patrick Schmidt
Sarah Morath
Bachelor of Arts (BWL)
Bankkauffrau (IHK)
Kurzportrait
Geboren 1985 in Wiesbaden
Mutter von zwei Töchtern
Hallo mein Name ist Sarah Morath. Nach meiner Ausbildung bei der Mainzer Volksbank mit dem Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) im Jahr 2006, war ich weitere 10 Jahre bei Volksbank und Sparkasse tätig. Zu Beginn war ich aktiv in der Kundenberatung, später wechselte ich in das Produktmanagement bei der Sparkasse. Im Produktmanagement wirkte ich bei der Gestaltung und Auswahl der Produkte mit.
Die Produktauswahl war bei der Bank jedoch immer begrenzt. Mir persönlich fehlte bei der Beratung meiner Kunden eine breitere Auswahlmöglichkeit.
Ich entschied mich aus den genannten Gründen dazu, die Bank zu verlassen. Meine Herz blieb aber immer bei den Finanzthemen. Mein Weg führt so in die Selbstständigkeit. Damit habe ich die Möglichkeit meine Kunden unabhängig zu beraten. Genau das, was ich suchte!
Ich kann jetzt aus einer breiten Auswahl an Partnern auswählen, was am Besten zu meinem Kunden passt. Das ermöglicht vielfältige und kreative Lösungen. Hierbei stehen die Ziele und Wünsche meiner Kunden absolut im Fokus. Für mich ist eine unabhängige Beratung das Beste was ich meinem Kunden geben kann – und das Feedback der Kunden bestätigt mich.
Eine schöne Metapher möchte ich an der Stelle wiedergeben: „Ihre Beratung gleicht einer Maßanfertigung von Kleidung, mit dem Unterschied, dass Ihre individuelle Anfertigung nichts extra kostet.“
Das stimmt. Daher liebe ich auch meinen Job, und freue mich auf jeden neuen Tag, weil ich weiß, dass meine Kunden mit individuellen und passenden Lösungen optimal versorgt sind.
Neugierig geworden? Gerne berate ich auch Sie. Melden Sie sich bei mir und wir gehen gemeinsam Ihren Weg in Richtung Zukunft. Wir finden sicher auch für Sie das Beste Konzept für Ihre eigenen 4 Wände!
Kurzportrait
Geboren 1981 in Siegburg bei Bonn.
Verheiratet, 1 Sohn.
Hallo, mein Name ist Patrick Schmidt.
Wie unabhängige Finanzplanung gelebt wird, habe ich schon früh kennen gelernt, da mein Vater bereits seit über 35 Jahren in diesem Beruf arbeitet.
Sein Vorbild zeigt mir, dass eine vertrauensvolle, zuverlässige und anbieterunabhängige Beratung wichtig ist und sich langfristig für alle auszahlt. Mein Vater berät mittlerweile schon die zweite bzw. für die dritte Generation seiner Kunden.
Mit dem fachspezifischen Studium zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) habe ich die fachliche Qualifizierung von der Pike auf gelernt. Neben 12 Jahren Berufspraxis bildet dies ein solides Fundament, damit ich die ideale Baufinanzierung für Sie planen und mit den Banken verhandeln kann.
Ich freue mich, Sie bei dem Weg ins Eigenheim begleiten zu dürfen
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